Décuplez votre potentiel CGP grâce à l’innovation technologique souveraine.
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KarbonAlpha révolutionne le métier de CGP en connectant chaque action de votre quotidien. Notre plateforme all-in-one combine innovation d’usage et excellence technologique pour créer la première solution de gestion privée augmentée.
Découvrez comment notre approche révolutionnaire libère votre potentiel et transforme votre pratique professionnelle.
L’Indépendance CGP : Liberté, Confiance et Nouveaux Défis
Les grandes banques de réseau imposent un encadrement du conseil strict.
Standardisation des process de vente, mécanique d’animation du portefeuille client rythmée par les campagnes commerciales, objectifs de vente de produits imposés sans réelle écoute du client…
Ces pratiques ébranlent la relation de confiance établie.
Par manque d’épanouissement et par soif d’indépendance, de nombreux CGP se lancent alors comme CGP indépendant. Mais en se mettant à son compte, le conseiller se confronte à de nouvelles problématiques.
Une Croissance Continue Synonyme de Performance Pour Nos Clients
Grâce à l’accompagnement de nos experts et à nos solutions performantes, nous aidons les conseillers en gestion de patrimoine à développer leur activité et à créer plus de valeur pour leurs clients.
Notre Impact
- Des centaines de conseillers accompagnés,
- Des solutions pensées pour maximiser la performance,
- Une expertise reconnue sur le marché.
Quelques Chiffres
- +750 clients CGP sur notre plateforme SaaS,
- +9,2 Md € de propositions signées,
- +20 Mds € d’actifs agrégés en convention directe.
Découvrez Nos Offres
Et Comment Elles Répondent À Vos Besoins
De la création de logiciels sur mesure à la standardisation des flux, en passant par des solutions SaaS innovantes, nous accompagnons les grands comptes, les CGP et les entreprises pour transformer la gestion de leurs données et optimiser leur performance.
Découvrez une interface unique et interconnectée qui centralise toutes vos fonctions essentielles, garantit la sécurité des données, simplifie vos activités et maximise votre performance quotidienne.
KarbonAlpha propose une technologie propriétaire d’agrégation de données, interopérable avec fichiers standards ou propriétaires, assurant compatibilité, personnalisation et veille pour répondre à vos besoins évolutifs.
Facilitez la gestion quotidienne et sécurisée de vos documents grâce à KarbonDrive, la solution centralisée qui organise, protège et rend accessible toutes vos informations efficacement.
Réduisez de 80% le temps passé à la conformité grâce à une automatisation des processus, pour fiabilité, rapidité, sécurité et conformité durable dans vos opérations.
Avec la traçabilité KarbonAlpha, apportez la preuve inaltérable de chaque action, conseil ou document. Zéro stress lors des contrôles fiscaux, régulateurs ou litiges clients sensibles.
La blockchain permet une Piste d’Audit Fiable automatisée, sécurisant preuves fiscales et conformité pour CGP.
Nouvelle génération d’agrégation : valorisation, data visualisation et analyse patrimoniale précise pour arbitrages efficaces.
Automatisation complète et instantanée de la conformité réglementaire pour transformer durablement le quotidien des CGPI.
L’Innovation Technologique Comme Moteur De Performance Durable.
L’Innovation Technologique Comme Moteur De Performance Durable.
Notre expertise allie innovation technologique et développement souverain pour créer des solutions logicielles performantes, sécurisées et adaptées au marché de la gestion privée.